Le Conseil en gestion de patrimoine

Présentation

**Le conseil patrimonial par la méthode de l’approche globale**

**Quelle stratégie ? Pour quels intérêts ?** Ce sont les questions que l’auteur s’est posées et auxquelles il va répondre dans cet ouvrage en offrant aux lecteurs un véritable *modus operandi*.**Illustré de nombreux cas et d’exemples, ce livre est divisé en deux parties** :

– les **informations pratiques** relatives au processus de la découverte des situations, de leur analyse, du diagnostic des problématiques patrimoniales et leurs solutions. Les problématiques spécifiques du chef d’entreprise sont également traitées ;

– un développement du champ des **connaissances techniques indispensables** pour poser les bonnes questions, bien utiliser les réponses des clients et maîtriser les conséquences des préconisations émises.

Au final, cet ouvrage va faire le point sur l’**actualité en gestion de patrimoine** avec notamment les **réglementations fiscales et sociales**, **les évolutions des marchés financiers et immobiliers**.

**Points forts**

* Contenu entièrement revu et actualisé avec les plus récentes réformes fiscales (suppression de la CVAE, etc.)

* Intègre les dispositions de la loi de finances pour 2023

* De nombreux exemples pour savoir mettre en application les connaissances apportées par le livre

Caractéristiques