Gestion de patrimoine 2026 / 2027

Présentation

**Un panorama complet et parfaitement à jour de la gestion de patrimoine, tenant comptedes 3 grands voletsdu sujet : le juridique (droit), le fiscal (imposition) et le comportemental (relation client).**

* Comment conseiller au mieux son client pour sa retraite ou sa succession ?

* Comment optimiser son patrimoine ?

* Comment tirer profit des nouveaux produits ?

* Comment donner du sens à ses investissements ?

**Accessible et à jour des dernières évolutions réglementaires**, ce livre dresse un panorama complet de la gestion de patrimoine : horizon de placement souvent long, actifs relativement peu liquides, fiscalité complexe, questions juridiques très variées, clientèle exigeante.

Cet ouvrage permet d’établir **une stratégie patrimoniale personnalisée** :

* **connaissance approfondie du client :** situation familiale, statut professionnel ;

* **détermination des objectifs selon l’horizon temporel :** achats immobiliers, actifs financiers, retraite, cession d’entreprise, héritage ;

* **préconisations d’investissement et d’optimisation personnalisées :** ingénierie patrimoniale, assurance-vie, crédit, protection de la famille, fiscalité nationale et internationale ;

* **évolutions récentes :** *private equity*, produits dérivés, patrimoine artistique, philanthropie, investissement responsable.

Le livre associe l’expérience de praticiens aguerris à l’expertise des meilleurs enseignants de la discipline. **Riche en concepts,****en exemples et en illustrations**, il constitue un support de qualité pour les professionnels et les étudiants.

Caractéristiques